UIGUIDE_SAMPLE

仕事柄、さまざまなビジネス文書を取り扱います。

印刷されたワード文書、パワーポイントの提案書、エクセルの見積書に留ま
らず、ＰＤＦや電子メールなど、電子的な文書も数多くあります。

それらは大手の企業であっても共通であることが珍しく、請求書などの管理
文書を除くと、部署をまたげばテンプレートもデザインもばらばら、という場合
が少なくありません。
端的に言えば、いくつかの顕著な問題がそこに介在しています。

１．
会社のロゴや正式社名が書かれていない。正式な書類か判断できない。

２．
製作者、担当者の部署、肩書き、名前が無い。

３．
制作発行日、改訂日の表示が無い。

４．
改訂バージョン表示が無い。

５．
文書の性質（機密や取り扱い制限）の記述が無い。

６．
デザインフォーマットがバラバラ。もしくは存在しない。

現在、ビジネス文書はネット、ＦＡＸ、郵送、など、さまざまな方法で送付され
ますが、これでは受け取った人がどのように扱えばよいのか、もしくは信用
すればよいか判断に困る場合が多いのです。


ビジネス文書のフォーマット化というのは、大雑把に言うと、３つの目的があ
ります。それぞれに対する簡単な対策を併記しておきます。

１．
一人歩き（人手に渡ったり、コピーされたり）したとき、どのようなステータスの
ものか、わからなくならないようにする。

対策：
－社名、ロゴタイプを定位置に必ず明示する
－製作者、組織、肩書きなどを明示する
－発行日、改訂バージョン情報を明記する

２．
どのように保管、あるいは管理すべきか取り扱い方がわかる。

対策：
要は「社外秘」か「部門秘」か、「社外に出しても良いが著作権は自社にある」
かを明示する、ということです。

「社外秘」の場合は英文では「Company name, Strictly private」、日本語では
「○○株式会社　社外機密文書　　社外への配布、持ち出し、転送を禁じます」
というような表示を良く見受けます。

「部門秘」の場合は英文では「Marketing Group Internal use only」、日本語で
は「マーケティング部外への配布、持ち出し、転送を禁じます」というような表示
になります。

「著作権のみの表示」の場合は「Copyright : OOOO Corporation」となります。

これらにより、あやまって外部配布されたり、シュレッドされずにゴミ箱に捨てら
れる、などの事故が発生しにくくなるとおもいます。

３．
検索性と管理性を持たせ、再利用しやすくする。

対策：
電子データの場合、ファイルネームのつけ方、格納方法やフォルダーの標準化
などを行います。
ある企業ではイントラネットのデータサーバー内にある文書全てに日付のフラグ
をたて、一年経過したものについて登録者が保存か破棄かの判断をする、とい
う仕組みを作っていました。

イントラネットの文書共有が進まない理由の大きな要因に
「誰がいつ作ったものか、最新の情報か不明なため利用できない」
というものが有ります。

管理面でもこのようなことが起きない工夫が必要になります。

以下は弊社で使っているパワーポイントフォーマットの一部です。
全てのページのフッターに、ページ番号、発行日、取り扱い種別、社名ロゴが
明記されています。
１ページだけをコピーされ、文書が一人歩きしても問題ありません。
提案書の場合はフッターにＵＲＬや電話番号など、コンタクトできる情報を加える
場合も有ります。
メールであれば、久米信行さんの「メール道」にも詳しいですが、的確な電子署
名（フッター）が非常に有効です。
お付き合いのなかで、大企業の方ほどメールのフッター（電子署名）が徹底して
いない所を良く見受け、びっくりします。
営業（のみならず）さまざまなビジネスのご縁や機会を逃さないためには重要な
ポイントです。